El auge de KYB: las tendencias de 2024

Tradicionalmente opacado por su contraparte (KYC), el proceso de Know Your Business (KYB) está dando un paso al frente y ocupando un lugar destacado como una herramienta crucial para la debida diligencia y la evaluación de riesgos en las relaciones comerciales entre empresas. Y sí, la importancia de este proceso está creciendo sin parar.

Antes de adentrarnos en las tendencias de 2024, es fundamental entender la importancia del KYB y por qué debería ser de interés para tu empresa. 

¿Sabías, por ejemplo, que el tamaño del mercado global de KYB alcanzó alrededor de 263.54 millones de dólares en 2022, y se proyecta que crecerá hasta aproximadamente 712.87 millones para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente 13.28% entre 2023 y 2030?

¿Quieres quedarte atrás? La respuesta es obviamente no. Pues, con este artículo queremos hacerte entender qué es efectivamente el proceso automatizado de KYB, los números que avalan la importancia de su integración en tu sistema y las principales tendencias que ofrece el mercado para este 2024. ¿Vamos?

¿Qué es el KYB y por qué te interesa?

El Know Your Business (KYB) (que, podríamos decir, es una extensión de los procesos de KYC), se centra en verificar la identidad y evaluar el riesgo de los clientes empresariales en el momento de la incorporación y de manera continua a lo largo del ciclo de vida del cliente empresarial.

KYB, fraude y riesgo están interconectados, pero no son exactamente lo mismo. 

Tradicionalmente, el KYB se enfoca en el cumplimiento normativo, lo que a veces puede sentirse como una actividad de «marcar una casilla» para evitar sanciones y multas. Sin embargo, gran parte de los datos recopilados para el KYB también son altamente relevantes para el fraude y el riesgo (más adelante, profundizaremos en los elementos clave de datos).

Para detectar con precisión el fraude, es importante conocer la identidad de tu empresa, pero también prestar atención a una serie de señales de fraude en tiempo real (detalles de transacciones, información de comportamiento/dispositivos, etc.).

Para evaluar el riesgo (es decir, el riesgo crediticio), es importante conocer la identidad de tu empresa, incluida su historial de pagos (generalmente a través de puntajes crediticios) y los flujos de efectivo futuros esperados (generalmente a través de datos históricos de flujos de efectivo).

A medida que las relaciones comerciales entre empresas se vuelven más complejas, el KYB se ha vuelto esencial para el cumplimiento y la debida diligencia. Las autoridades reguladoras, incluida la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido y la Autoridad Bancaria Europea, ahora requieren una diligencia debida detallada en estas interacciones. Este cambio plantea preguntas sobre los verdaderos controladores de las empresas, revelando complejidades más allá de las apariencias iniciales.

Y ojo, no acaba aquí. Con frecuencia, las estructuras corporativas ocultan a los verdaderos propietarios beneficiarios, complicando el proceso de incorporación para las empresas fintech bajo las leyes de prevención de lavado de dinero y contra el terrorismo. 

Identificar a los Beneficiarios Finales (UBOs, por sus siglas en inglés) es una tarea clave pero desafiante debido a las diferentes definiciones y al acceso fragmentado a los registros de UBO.

Complejo, ¿verdad? Pues, el KYB sirve justo para esto. Para conocer, para verificar, para asegurarse de que las personas y las empresas con que estás entrando en contacto, sean totalmente seguras.

El KYB en números

Pero hablamos de números y analizamos algunos datos clave que revelan el crecimiento del KYB y su relevancia en el panorama actual.

Como hemos adelantado, se estima que el mercado global de KYB crecerá anualmente a una tasa compuesta de crecimiento anual (CAGR) de aproximadamente 13.28% durante el período de pronóstico que abarca desde 2023 hasta 2030.

En cuanto a los ingresos, el tamaño del mercado global de KYB se valoró en aproximadamente 263.54 millones de dólares en 2022 y se proyecta alcanzar los 712.87 millones para el año 2030. Not bad, right? Este aumento significativo en el valor del mercado subraya la creciente importancia del KYB en el ámbito empresarial.

Por que sí, el mercado de KYB se proyecta que crecerá a un ritmo considerable debido al aumento de incidencias de actividades de lavado de dinero. Este fenómeno refuerza la necesidad de implementar medidas sólidas de verificación de identidad empresarial.

Si consideramos la segmentación por usuarios finales, se predijo que los bancos mostrarían la mayor cuota de mercado en el año 2022. Esto indica la importancia que las instituciones financieras otorgan al KYB como parte integral de sus operaciones.

En cuanto a la segmentación por modo de entrega, la modalidad basada en la nube fue líder en 2023. La elección de esta modalidad destaca la tendencia hacia la digitalización y la accesibilidad en la implementación de soluciones KYB.

Cómo han cambiado las regulaciones para los UBOs en Europa

¿Y qué dice la Unión Europea? La Ley no se queda atrás.

Ante todo, queremos hacer hincapié sobre la figura del UBO. Los Beneficiarios Finales son individuos que poseen o controlan de manera efectiva una entidad legal o empresa. Por ende, identificar a los UBOs es crucial para conocer la verdadera propiedad de una empresa y, por lo tanto, prevenir el uso indebido de la misma con fines ilícitos.

En marzo de 2023, el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés) revisó sus directrices relacionadas con la propiedad beneficiaria a nivel global. Esta actualización enfatiza la importancia de que las naciones adopten una «estrategia multifacética» en esta área.

Es imperativo que las autoridades pertinentes tengan acceso a datos precisos, actualizados y suficientes sobre la propiedad beneficiaria de entidades legales. Además, estas entidades deben garantizar que tanto los detalles de propiedad primaria como los de propiedad beneficiaria se actualicen de manera oportuna.

Un cambio significativo en las regulaciones de los UBOs en Europa se produjo el 24 de abril de 2023, cuando el Parlamento Europeo anunció planes para finalizar nueva legislación en conjunto con la Comisión Europea, con el objetivo de frenar el uso del sistema financiero para el lavado de dinero o la financiación del terrorismo. 

Estas enmiendas clave incluyen la revisión de la definición de beneficiarios finales, la reducción del umbral de propiedad del 25% al 15% para la mayoría de las empresas, y una reducción aún mayor, hasta el 5%, para las empresas de la industria extractiva o aquellas con un mayor riesgo de lavado de dinero o financiación del terrorismo.

Estos cambios en las regulaciones europeas apuntan a fortalecer la transparencia y la diligencia debida en la identificación de los UBOs, lo que a su vez contribuirá a prevenir el uso indebido de las empresas con fines ilícitos y a cumplir con los estándares internacionales de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Las tendencias de 2024: por qué el KYB se hace siempre más necesario

Entonces, ¿qué pasará durante 2024? Queremos dejarte aquí unos insights, o mejor unas tendencias muy interesantes analizadas por Rohan Mehta que seguro te pueden interesar y que, sobre todo, hacen entender aún más la importancia del KYB.

El fraude y el riesgo cibernético siguen creciendo

Se destaca una tendencia preocupante que ha estado en constante crecimiento: el aumento del fraude y el riesgo cibernético en el entorno empresarial. Un ejemplo reciente a gran escala de esto se evidenció con el programa PPP implementado por el gobierno durante la pandemia de COVID-19. Más del 15% de las solicitudes del programa PPP relacionadas con la COVID-19 resultaron fraudulentas, lo que totalizó una asombrosa cifra de 76 mil millones de dólares de un total de 800 mil millones de dólares desembolsados.

En esta era digital, se ha observado un aumento en la creación de identidades empresariales sintéticas (por ejemplo, falsas tiendas de Amazon) y el uso de empresas fantasmas. 

Por ejemplo, si un hacker respaldado por un estado ruso desea abrir una cuenta bancaria en los Estados Unidos, es probable que utilice intermediarios o empresas fantasmas. Aunque estos intermediarios puedan superar las verificaciones de cumplimiento, se requieren herramientas de detección de fraude más sofisticadas para comprender el origen y el uso de los fondos y así prevenir el fraude o violaciones de sanciones.

Además, los cambios estructurales están introduciendo nuevos desafíos. Los pagos en tiempo real ubicuos (como RTP/FedNow en Estados Unidos) requieren la capacidad de monitorear y reaccionar en tiempo real, de lo contrario, los pagos se retendrán durante días mientras los equipos de cumplimiento investigan los riesgos de lavado de dinero. 

El número de pequeñas empresas sigue creciendo

Otro aspecto relevante en el análisis de Rohan Mehta es el constante aumento en el número de pequeñas empresas. Hasta el año 2021, existen 330 millones de Pequeñas y Medianas Empresas en todo el mundo, con 32 millones de ellas en los Estados Unidos.

Además, anualmente se presentan más de 5 millones de nuevas solicitudes de SMB en los Estados Unidos. Las SMB son más difíciles de verificar que las grandes empresas por diversas razones. Un 29% de ellas no tiene sitio web y un 80% son operadas por el propietario sin empleados. Para estos propietarios únicos, gran parte del proceso KYB se asemeja al proceso KYC tradicional. Los requisitos de informes también son mucho más limitados para las SMB en comparación con las empresas públicas.

Las pequeñas y medianas empresas necesitan soluciones cada vez más digitalizadas

Las expectativas de las Pequeñas y Medianas Empresas están alineadas con experiencias digitales similares a las de los consumidores. Sin embargo, establecer cuentas bancarias comerciales puede llevar hasta 100 días, mientras que en la actualidad, la mayoría de las cuentas bancarias para consumidores se pueden abrir en minutos. 

El caso empresarial para la rapidez es evidente, ya que las fintech, incluyendo por ejemplo casos como Mercury, Brex y Arc, capturaron una gran parte de los depósitos tras el colapso del Silicon Valley Bank. Los bancos centrales de dinero, en especial Chase, también atrajeron flujos rápidos de SMB durante el período de colapsos bancarios regionales en 2023 (incluyendo Signature Bank y First Republic). 

Una infraestructura obsoleta o sin KYB obstaculiza la capacidad de las empresas B2B para moverse con rapidez y ser abiertas en cuanto a con quién trabajan.

Estas preocupaciones reales impactan no solo a las instituciones financieras, sino también a los proveedores de software, minoristas, sitios web de redes sociales, proveedores de viajes/hospitalidad y muchos otros tipos de negocios B2B.

Por qué necesitas integrar un proceso automatizado de KYB ya

El proceso de Know Your Business (KYB) es esencial para garantizar la integridad y la seguridad de tus relaciones comerciales, pero no tiene por qué ser una tarea abrumadora y lenta. Integrar un proceso automatizado de KYB, como Silt, puede marcar una gran diferencia en la eficiencia y el éxito de tu negocio. ¿Por qué?

• Ahorra tiempo valioso: Requerir y verificar documentación puede ser un proceso que consume mucho tiempo y recursos. Comunicarse con tus clientes para que suban la información y documentación correctas y válidas puede quitarle mucho tiempo a tu equipo, tiempo que podría invertirse en tareas más importantes. Con una solución automatizada como Silt, puedes eliminar gran parte de este trabajo manual y ahorrar hasta un 90% de tiempo.

• Haz crecer tu negocio: La automatización del proceso de recopilación de datos te permite manejar un mayor volumen de verificaciones KYB sin necesidad de aumentar proporcionalmente tus recursos humanos. Esto significa que puedes hacer crecer tu negocio de manera más eficiente y escalable.

• Reduce el fraude y las multas: La verificación sólida de la identidad de tus socios comerciales ayuda a reducir los riesgos de fraude y protege tu empresa. Cumplir con los requisitos legales, regulaciones y el cumplimiento normativo es esencial para evitar sanciones y multas regulatorias. Una solución de KYB automatizada te ayuda a mantener el cumplimiento de manera efectiva.

• Simplifica el análisis: Con Silt, puedes gestionar todo el proceso de incorporación desde un solo lugar. El panel de control contiene las verificaciones de las personas de interés de la empresa, así como toda su información relevante y documentos oficiales. Esto simplifica enormemente el proceso y te proporciona una visión completa y organizada de tus socios comerciales.

No esperes más, considera la automatización del KYB para impulsar el éxito y la seguridad de tu empresa. ¿Cómo? Prueba nuestra demo gratuita.